[快讯]钒钛股份:使用募集资金向控股子公司重庆钛业增资以实施募投项目

　　CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会《关于同意攀钢集团钒钛资源股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕892 号）同意注册，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”或“钒钛股份”）向特定对象发行股票募集资金总额为 2,279,999,998.22元，扣除各项发行费用 8,478,834.47元（不含税）后的募集资金净额为
2,271,521,163.75元。上述募集资金全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023年 6月 29日出具了
XYZH/2023CQAA2B0302号《验资报告》。公司及实施募集资金投资
项目的子公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金投资项目基本情况
根据公司向特定对象发行股票方案，公司向特定对象发行股票募
集资金扣除发行费用后用于以下项目：
单位：万元

序号	募投类型	项目名称	实施主体	投资总额	募集资金 投入金额
1	产业类	攀钢 6万吨/年熔盐氯化法钛白项目	攀钢集团钛业有限 责任公司	137,120.12	119,300.00
2
		攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改 造项目	攀钢集团钒钛资源 股份有限公司	17,974.79	14,300.00
3	四化类	攀钢集团钒钛资源股份有限公司数 字化转型升级项目	攀钢集团钒钛资源 股份有限公司	15,116.63	13,200.00
4
		攀钢集团西昌钒制品科技有限公司 智能工厂建设项目	攀钢集团西昌钒制 品科技有限公司	12,895.68	10,400.00
5
		攀钢集团重庆钛业有限公司自动化 升级建设项目	攀钢集团重庆钛业 有限公司	3,799.59	3,600.00
6	研发类	钒电池电解液产业化制备及应用研 发项目	攀钢集团钒钛资源 股份有限公司	8,018.50	5,500.00
7
		碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目	攀钢集团钒钛资源 股份有限公司	11,589.60	5,700.00
8	补充流动资金	56,000.00	55,152.12
合 计	262,514.91	227,152.12

（三）使用募集资金向控股子公司攀钢集团重庆钛业有限公司（以
下简称“重庆钛业”）增资以实施募投项目的基本情况
重庆钛业为公司控股子公司，其另一股东为中国农发重点建设基
金有限公司（简称“农发建设”）。根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、中华人民共和国财政部令第 32 号）的相关规定，并经重庆钛业股东会同意，以评估值确定本次向重庆钛业增资价格。根据公司于 2023年 4月 1日披露的《关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司非公开发行 A股股票申请文件反馈意见的回复（二次修订稿）》问题六之回复“本次募集资金到位后，发行人将向本项目实施主体重庆钛业增资，根据农发建设的回复，农发建设将不会进行同比例增资”。

重庆钛业系“攀钢集团重庆钛业有限公司自动化升级建设项目”直
接实施主体，为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用 3,600.00万元募集资金向控股子公司重庆钛业增资，用于实施上述募投项目。重庆钛业将根据募投项目的实施进度，分阶段投入募集资金。

以 2022年 12月 31日为基准日，根据北京中企华资产评估有限责
任公司出具的评估报告（中企华评报字〔2023〕第 6499号），并经评估备案确认，重庆钛业评估基准日总资产评估价值为 172,305.36万元,总负债评估价值为 99,540.85万元，净资产评估价值为 72,764.51万元，注册资本 63,720.7488万元，折合每元注册资本 1.1419元。

本次拟对重庆钛业增资的募集资金为 3,600万元，按照折合每元
注册资本 1.1419元的增资价格，将增加注册资本 31,526,403.36元。