19山高01 (152298): 广发证券股份有限公司关于山东高速集团有限公司公司债券2023年第三次债权代理事务临时报告

原标题:19山高01 : 广发证券股份有限公司关于山东高速集团有限公司公司债券2023年第三次债权代理事务临时报告

债券简称：19山东高速债 01，19山高 01 债券代码：1980303.IB，152298.SH 债券简称：19山东高速债 02，19山高 02 债券代码：1980351.IB，152335.SH 债券简称：22山东高速债 01，22山高 01 债券代码：2280024.IB，184215.SH 债券简称：22山东高速债 02，22山高 02 债券代码：2280025.IB，184216.SH 债券简称：23山东高速债 01，23山高 01 债券代码：2380089.IB，184750.SH 山东高速集团有限公司 （住所：济南市历下区龙奥北路 8号） 广发证券股份有限公司 关于山东高速集团有限公司公司债券 2023年第三次债权代理事务临时报告 债权代理人
住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号 618室

二〇二三年八月

声 明
本报告依据《2019年山东高速集团有限公司公司债券债权代理协议》、《2019年山东高速集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》、《2021年山东高速集团有限公司公司债券债权代理协议》、《2021年山东高速集团有限公司公司债券持有人会议规则》、《2022年山东高速集团有限公司公司债券债权代理协议》、《2022年山东高速集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》等相关约定、公开信息披露文件和山东高速集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件等，由山东高速集团有限公司相关债券的债权代理人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

一、债券基本情况
（一）19山东高速债 01/19山高 01的基本情况
1、债券名称：2019年第一期山东高速集团有限公司公司债券。
2、债券简称及代码：19山东高速债 01，1980303；19山高 01，152298。
3、发行规模：20亿元。
4、债券期限：5年。
5、债券利率：票面利率为 4.00%。
6、起息日：2019年 10月 21日。
7、担保方式：无担保。
8、发行时信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司评定，19山东高速 债 01 信用等级为 AAA，发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
（二）19山东高速债 02/19山高 02的基本情况
1、债券名称：2019年第二期山东高速集团有限公司公司债券。

2、债券简称及代码：19山东高速债 02，1980351；19山高 02，152335。
3、发行规模：20亿元。
4、债券期限：10年。
5、债券利率：票面利率为 4.42%。
6、起息日：2019年 11月 26日。
7、担保方式：无担保。
8、发行时信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司评定，19山东高速 债 02信用等级为 AAA，发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（三）22山东高速债 01/22山高 01的基本情况
1、债券名称：2022年第一期山东高速集团有限公司公司债券（品种一）。

2、债券简称及代码：22山东高速债 01，2280024；22山高 01，184215。
3、发行规模：15亿元。
4、债券期限：3+2年期，附加第 3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、债券利率：票面利率为 2.94%。
6、起息日：2022年 1月 24日。
7、担保方式：无担保。
8、发行时信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司评定，22山东高速债 01/22山高 01信用等级为 AAA，发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（四）22山东高速债 02/22山高 02的基本情况
1、债券名称：2022年第一期山东高速集团有限公司公司债券（品种二）。

2、债券简称及代码：22山东高速债 02，2280025；22山高 02，184216。
3、发行规模：10亿元。
4、债券期限：10年期。

5、债券利率：票面利率为 3.64%。
6、起息日：2022年 1月 24日。
7、担保方式：无担保。
8、发行时信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司评定，22山东高速债 02/22山高 02信用等级为 AAA，发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（五）23山东高速债 01/23山高 01的基本情况
1、债券名称：2023年第一期山东高速集团有限公司公司债券。

2、债券简称及代码：23山东高速债 01，2380089；23山高 01，184750。
3、发行规模：20亿元。
4、债券期限：3+2年期，附加第 3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、债券利率：票面利率为 3.29%。
6、起息日：2023年 3月 24日。
7、担保方式：无担保。
8、发行时信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司评定，23山东高速债 01/23山高 01信用等级为 AAA，发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

二、本次重大事项
（一）人员变动的基本情况
2023年 2月，经中共山东省委任命，由王其峰同志担任山东高速集团有限公司（以下简称“发行人”）党委书记、董事长，同时兼任发行人总经理。

2023年 8月，经中共山东省委任命，由孙付春同志担任发行人党委副书记、董事、总经理，王其峰同志不再兼任发行人总经理。

孙付春同志基本情况如下：
孙付春，男，1975年生，山东莱阳人，中共党员，省委党校研究生、公共管理硕士学位。曾任莱阳市穴坊镇经委干部，莱阳市穴坊镇政府文书、团委书记，莱阳市委宣传部科员，莱阳市委宣传部办公室副主任，共青团莱阳市委书记，莱阳市姜疃镇党委副书记、镇长，莱阳市姜疃镇党委书记、人大主席，烟台市莱山区委常委，烟台市莱山区委常委、区委办公室主任，莱州市委常委、副市长、政府党组副书记，招远市委副书记、市长、政府党组书记，烟台港集团有限公司党委书记、董事长，山东省港口集团有限公司党委常委、副总经理，威海市政府党组成员，威海市副市长、市政府党组成员，现任发行人党委副书记、董事、总经理。

上述发行人人员变更符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

（二）影响分析和应对措施
发行人相关人员变动属于正常变动事项，不影响既有董事会决议等决议文件有效性，对发行人治理、日常管理、生产经营及偿债能力无影响。


广发证券作为 19山东高速债 01/19山高 01、19山东高速债 02/19山高 02、22山东高速债 01/22山高 01、22山东高速债 02/22山高 02、23山东高速债 01/23山高 01的债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债权代理人职责，在获悉相关事项后，广发证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《2019年山东高速集团有限公司公司债券债权代理协议》、《2019年山东高速集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》、《2021年山东高速集团有限公司公司债券债权代理协议》、《2021年山东高速集团有限公司公司债券持有人会议规则》、《2022年山东高速集团有限公司公司债券债权代理协议》、《2022年山东高速集团有限公司公司债券持有人会议规则》等有关约定出具本债权代理事务临时报告。

广发证券后续将密切关注发行人对上述债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《2019年山东高速集团有限公司公司债券债权代理协议》、《2019年山东高速集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》、《2021年山东高速集团有限公司公司债券债权代理协议》、《2021年山东高速集团有限公司公司债券持有人会议规则》、《2022年山东高速集团有限公司公司债券债权代理协议》、《2022年山东高速集团有限公司公司债券持有人会议规则》等约定履行债权代理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。


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